FINANZAS CORPORATIVAS

GESTIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

Preparar las empresas para su venta, ampliación de capital y/o incorporación de socios

  • Optimizar el valor de la compañía
  • Reducir el impacto de los obstáculos para la venta
  • Valorar el riesgo fiscal y encajar su impacto en la venta
  • Coordinar y crear un equipo legal para la operación
  • Analizar la estructura óptima de venta
  • Valorar a quién y por qué podría interesar la compañía
  • Analizar la Financiación
  • Vendor Due Diligence
  • Revisar el plan estratégico de negocios
  • Definir la información de máxima confidencialidad

Compra – venta de empresas

  • Mandatos

Adquisición de compañías

Preparación y venta de compañías

Operaciones de fusión

Búsqueda de socios financieros y oportunidades de inversión para fondos capital riesgo.

  • Informes de valoración
  • Negociación de los términos y condiciones en transacciones

 

TRANSFORMACIÓN FINANCIERA

Plan de viabilidad y Reconstrucción

  • Gestión de crisis de Tesorería a corto y medio plazo
  • Desinversión actividades no rentables
  • Creación del equipo de Crisis
  • Reestructuración Operativa
  • Redimensionamiento de plantillas           
  • Reestructuración de Deuda
  • Reducción de costes
  • Control de Gestión
  • Renegociación de condiciones con proveedores
  • Redefinición e implantación del Organigrama              
  • Apoyo a la ejecución y toma de decisiones
  • Apoyo a la gestión del cambio y a superar la Crisis               
  • Estrategia de comunicación interna y externa
  • Diagnóstico empresarial             
  • Preparación del Concurso de Acreedores  
  • Liquidación ordenada de empresas
  • Negociación del Convenio con trabajadores y acreedores
  • Revisión de planes de Viabilidad (IBR)
  • Valorar riesgo crediticio y riesgo de liquidez

Servicios de refinanciación

  • Elaboración del plan estratégico financiero:

Estimación flujos de caja, evaluación capacidad de retorno y análisis de sensibilidad.

Reestructuración de balances, gestión impagados y renegociación deuda con proveedores.

  • Refinanciación de la Deuda con Entidades Financieras

Análisis de la deuda financiera, optimización de apalancamiento, determinación del Pool Bancario, análisis de garantías y avales, diseño de las estrategias de refinanciación posibles, elaboración del dossier para la negociación de la deuda, reuniones bilaterales con entidades financieras y reuniones colectivas con entidades financieras.

Análisis contrato de refinanciación y estructuración coordinada con los asesores legales y fia de la refinanciación.

 

ASESORÍA EN INVERSIONES CORPORATIVAS

Inversiores financieras y capital de riesgo

  • Búsqueda de targets potenciales, definición de criterios, contacto, seguimiento y preparación de la documentación necesaria
  • Asesoramiento en la adquisición, operaciones de growth capital, MBO, sustitución de accionistas, build-up e integraciones
  • Búsqueda de financiación bancaria para la ejecución de operaciones
  • Due Diligence de mejora del EBITDA operativo
  • Perfiles ciegos 

Integración de adquisiciones

  • Definición del plan de integración por áreas funcionales y global
  • Calendario del proyecto de ejecución
  • Coordinación por parte del CIO (Chief Integration Officer) de DOT de los responsables de cada área de la empresa compradora
  • Asegurar el control de gestión operativa de la empresa adquirida
  • Asignación del equipo responsable para la ejecución, integración de RRHH y redefinición del organigrama

 

INTERIM MANAGEMENT

VALORACIÓN RIESGO/FISCAL

  • Interim Managers en procesos de Adquisición
  • Interim Managers en procesos de Reestructuración
  • Gestión de crisis 
  • KPIs valoración riesgo
  • Pre Due Diligence Fiscal
  • Due Diligence Fiscal
LINKING PEOPLE, MANAGEMENT & RESULTS