FINANCES CORPORATIVES
GESTIÓ FINANCERA CORPORATIVA
Preparar les empreses per a la seva venda, ampliació de capital i/o incorporació de socis
- Optimitzar el valor de la companyia
- Reduir l’impacte dels obstacles per a la venda
- Valorar el risc fiscal i encaixar el seu impacte en la venda
- Coordinar i crear un equip legal per a l’operació
- Analitzar l’estructura òptima de venda
- Valorar a qui i per què podria interessar la companyia
- Analitzar el Finançament
- Vendor Due Diligence
- Revisar el pla estratègic de negocis
- Definir la informació de màxima confidencialitat
Compra – venda d’empreses
- Mandats
Adquisició de companyies
Preparació i venda de companyies
Operacions de fusió
Recerca de socis financers i oportunitats d’inversió per a fons capital risc.
- Informes de valoració
- Negociació dels termes i condicions en transaccions
TRANSFORMACIÓ FINANCERA
Pla de viabilitat i Reconstrucció
- Gestió de crisi de Tresoreria a curt i mig termini
- Desinversió activitats no rendibles
- Creació de l’equip de Crisi
- Reestructuració Operativa
- Redimensionament de plantilles
- Reestructuració de Deute
- Reducció de costos
- Control de Gestió
- Renegociació de condicions amb proveïdors
- Redefinició i implantació del Organigrama
- Suport a l’execució i presa de decisions
- Suport a la gestió del canvi i a superar la Crisi
- Estratègia de comunicació interna i externa
- diagnòstic empresarial
- Preparació del Concurs de Creditors
- Liquidació ordenada d’empreses
- Negociació del Conveni amb treballadors i creditors
- Revisió de plans de Viabilitat (IBR)
- Valorar risc creditici i risc de liquiditat
Serveis de refinanciació
- Elaboració del pla estratègic financer
Estimació fluxos de caixa, avaluació capacitat de retorn i anàlisi de sensibilitat.
Reestructuració de balanços, gestió impagats i renegociació deute amb proveïdor
- Refinançament del deute amb entitats financeres
Anàlisi del deute financer, optimització de palanquejament, determinació del Pool Bancari, anàlisi de garanties i avals, disseny de les estratègies de refinançament possibles, elaboració del dossier per a la negociació del deute, reunions bilaterals amb entitats financeres i reunions col·lectives amb entitats financeres .
Anàlisi contracte de refinançament i estructuració coordinada amb els assessors legals i fia del refinançament.
ASSESSORIA EN INVERSIONS CORPORATIVES
Inversiores financeres i capital de risc
- Cerca de targets potencials, definició de criteris, contacte, seguiment i preparació de la documentació necessària
- Assessorament en l’adquisició, operacions de growth capital, MBO, substitució d’accionistes, build–up i integracions
- Cerca de finançament bancari per a l’execució d’operacions
- Due Diligence de millora de l’EBITDA operatiu
- Perfils cecs
Integració d’adquisicions
- Definició del pla d’integració per àrees funcionals i global
- Calendari del projecte d’execució
- Coordinació per part del CIO (Chief Integration Officer) de DOT dels responsables de cada àrea de l’empresa compradora
- Assegurar el control de gestió operativa de l’empresa adquirida
- Assignació de l’equip responsable per a l’execució, integració de RRHH i redefinició de l’organigrama
INTERIM MANAGEMENT
VALORACIÓ RIRS/FISCAL
- Interim Managers en processos d’Adquisició
- Interim Managers en processos de Reestructuració
- Gestió de crisi
- KPIs valoració risc
- Pre Due Diligence Fiscal
- Due Diligence Fiscal