FINANCES CORPORATIVES

GESTIÓ FINANCERA CORPORATIVA

Preparar les empreses per a la seva venda, ampliació de capital i/o incorporació de socis

  • Optimitzar el valor de la companyia
  • Reduir l’impacte dels obstacles per a la venda
  • Valorar el risc fiscal i encaixar el seu impacte en la venda
  • Coordinar i crear un equip legal per a l’operació
  • Analitzar l’estructura òptima de venda   
  • Valorar a qui i per què podria interessar la companyia
  • Analitzar el Finançament
  • Vendor Due Diligence
  • Revisar el pla estratègic de negocis
  • Definir la informació de màxima confidencialitat

Compra – venda d’empreses

  • Mandats

Adquisició de companyies

Preparació i venda de companyies

Operacions de fusió

Recerca de socis financers i oportunitats d’inversió per a fons capital risc.

  • Informes de valoració
  • Negociació dels termes i condicions en transaccions

 

TRANSFORMACIÓ FINANCERA

Pla de viabilitat i Reconstrucció

  • Gestió de crisi de Tresoreria a curt i mig termini
  • Desinversió activitats no rendibles
  • Creació de l’equip de Crisi
  • Reestructuració Operativa
  • Redimensionament de plantilles
  • Reestructuració de Deute
  • Reducció de costos
  • Control de Gestió
  • Renegociació de condicions amb proveïdors
  • Redefinició i implantació del Organigrama
  • Suport a l’execució i presa de decisions
  • Suport a la gestió del canvi i a superar la Crisi
  • Estratègia de comunicació interna i externa
  • diagnòstic empresarial
  • Preparació del Concurs de Creditors
  • Liquidació ordenada d’empreses
  • Negociació del Conveni amb treballadors i creditors
  • Revisió de plans de Viabilitat (IBR)
  • Valorar risc creditici i risc de liquiditat

Serveis de refinanciació

  • Elaboració del pla estratègic financer

Estimació fluxos de caixa, avaluació capacitat de retorn i anàlisi de sensibilitat.

Reestructuració de balanços, gestió impagats i renegociació deute amb proveïdor

  • Refinançament del deute amb entitats financeres

Anàlisi del deute financer, optimització de palanquejament, determinació del Pool Bancari, anàlisi de garanties i avals, disseny de les estratègies de refinançament possibles, elaboració del dossier per a la negociació del deute, reunions bilaterals amb entitats financeres i reunions col·lectives amb entitats financeres .

Anàlisi contracte de refinançament i estructuració coordinada amb els assessors legals i fia del refinançament.

 

 

ASSESSORIA EN INVERSIONS CORPORATIVES

Inversiores financeres i capital de risc

  • Cerca de targets potencials, definició de criteris, contacte, seguiment i preparació de la documentació necessària
  • Assessorament en l’adquisició, operacions de growth capital, MBO, substitució d’accionistes, buildup i integracions
  • Cerca de finançament bancari per a l’execució d’operacions
  • Due Diligence de millora de l’EBITDA operatiu
  • Perfils cecs

Integració d’adquisicions

  • Definició del pla d’integració per àrees funcionals i global
  • Calendari del projecte d’execució
  • Coordinació per part del CIO (Chief Integration Officer) de DOT dels responsables de cada àrea de l’empresa compradora
  • Assegurar el control de gestió operativa de l’empresa adquirida
  • Assignació de l’equip responsable per a l’execució, integració de RRHH i redefinició de l’organigrama

 

 

INTERIM MANAGEMENT

VALORACIÓ RIRS/FISCAL

  • Interim Managers en processos d’Adquisició
  • Interim Managers en processos de Reestructuració
  • Gestió de crisi
  • KPIs valoració risc
  • Pre Due Diligence Fiscal
  • Due Diligence Fiscal
LINKING PEOPLE, MANAGEMENT & RESULTS