Preparar les empreses per a la seva venda, ampliació de capital i/o incorporació de socis

• Optimitzar el valor de la companyia
• Reduir l’impacte dels obstacles per a la venda
• Valorar el risc fiscal i encaixar el seu impacte en la venda
• Coordinar i crear un equip legal per a l’operació
• Analitzar l’estructura òptima de venda   
• Valorar a qui i per què podria interessar la companyia
• Analitzar el Finançament
• Vendor Due Diligence
• Revisar el pla estratègic de negocis
• Definir la informació de màxima confidencialitat

Compra – venda d’empreses

• Mandats

Adquisició de companyies

Preparació i venda de companyies

Operacions de fusió

Recerca de socis financers i oportunitats d’inversió per a fons capital risc.

• Informes de valoració
• Negociació dels termes i condicions en transaccions

Pla de viabilitat i Reconstrucció

• Gestió de crisi de Tresoreria a curt i mig termini
• Desinversió activitats no rendibles
• Creació de l’equip de Crisi
• Reestructuració Operativa
• Redimensionament de plantilles
• Reestructuració de Deute
• Reducció de costos
• Control de Gestió
• Renegociació de condicions amb proveïdors
• Redefinició i implantació del Organigrama
• Suport a l’execució i presa de decisions
• Suport a la gestió del canvi i a superar la Crisi
• Estratègia de comunicació interna i externa
• diagnòstic empresarial
• Preparació del Concurs de Creditors
• Liquidació ordenada d’empreses
• Negociació del Conveni amb treballadors i creditors
• Revisió de plans de Viabilitat (IBR)
• Valorar risc creditici i risc de liquiditat

Serveis de refinanciació

• Elaboració del pla estratègic financer

Estimació fluxos de caixa, avaluació capacitat de retorn i anàlisi de sensibilitat.

Reestructuració de balanços, gestió impagats i renegociació deute amb proveïdor

• Refinançament del deute amb entitats financeres

Anàlisi del deute financer, optimització de palanquejament, determinació del Pool Bancari, anàlisi de garanties i avals, disseny de les estratègies de refinançament possibles, elaboració del dossier per a la negociació del deute, reunions bilaterals amb entitats financeres i reunions col·lectives amb entitats financeres .

Anàlisi contracte de refinançament i estructuració coordinada amb els assessors legals i fia del refinançament.

Inversiores financeres i capital de risc

• Cerca de targets potencials, definició de criteris, contacte, seguiment i preparació de la documentació necessària
• Assessorament en l’adquisició, operacions de growth capital, MBO, substitució d’accionistes, build–up i integracions
• Cerca de finançament bancari per a l’execució d’operacions
• Due Diligence de millora de l’EBITDA operatiu
• Perfils cecs

Integració d’adquisicions

• Definició del pla d’integració per àrees funcionals i global
• Calendari del projecte d’execució
• Coordinació per part del CIO (Chief Integration Officer) de DOT dels responsables de cada àrea de l’empresa compradora
• Assegurar el control de gestió operativa de l’empresa adquirida
• Assignació de l’equip responsable per a l’execució, integració de RRHH i redefinició de l’organigrama

INTERIM MANAGEMENT

VALORACIÓ RIRS/FISCAL

• Interim Managers en processos d’Adquisició
• Interim Managers en processos de Reestructuració
• Gestió de crisi

• KPIs valoració risc
• Pre Due Diligence Fiscal
• Due Diligence Fiscal